OBJEKTIVE FINANZBERATUNG
ist die Grundlage für richtige Entscheidungen

Als freie Wirtschaftsberaterin, Finanzfachwirtin (IHK) und Financial Plannerin (FH) mit Zertifizierung zum

 
ermögliche ich Menschen, mit einer ganzheitlichen und unabhängigen Finanzplanung die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen und ihre Ziele und Wünsche zu realisieren. Als kleines, persönlich geführtes Büro für Finanz- und Wirtschaftsberatung erhalten Sie von mir eine qualifizierte und ehrliche Beratung und Unterstützung in den Bereichen:
  • Private Finanzplanung (Financial Planning)
  • Vorsorgeberatung
  • Kapitalanlage-/Investmentberatung
  • Vermögensplanung und -begleitung
  • Individuelle Altersvorsorge-Konzepte
  • Ruhestandsplanung (50+)
  • Beratung rund um die Immobilie
  • Finanzierungen und Bankverhandlungen
  • Unternehmensberatung (Teilbereiche)
  • Unternehmensnachfolge und -übergabe
  • Testamentsvollstreckung
Meine Mandanten sind Privatpersonen und Unternehmer kleiner und mittelständischer Unternehmen. Sie wissen es zu schätzen, dass ich mir Zeit für sie nehme und mich zuverlässig und verantwortungsbewusst um ihre Anliegen kümmere. Sie haben in mir einen Ansprechpartner (unterstützt von einem Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) und erhalten alles aus einer Hand.

Meine Devise: Für Wenige Wertvolles leisten

  • absolut fair, neutral und objektiv
  • vertrauenswürdig und nur Ihren Interessen verpflichtet
  • stets transparent und nachvollziehbar

Hier können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen von mir und meiner Dienstleistung. Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. Und  hier  können Sie einen Beratungstermin vereinbaren.
Top Beraterin 2025
Top Beraterin 2024
Top Beraterin 2023
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting
Faupel Consulting

Häufige Fragen zum Beratungsangebot


Welche Vorteile hat eine unabhängige Finanzberatung?

Ich biete objektive Analysen ohne Verkaufsabsichten oder Produktbindung – ob mit einer ganzheitlichen Finanzplanung oder für die Altersvorsorge, Geldanlage oder Risiko-Vorsorge. Mein Fokus liegt auf Ihren individuellen Zielen, nicht auf Verkäufen.

Was ist der Unterschied zwischen Finanzberatung und Finanzplanung?

Finanzberatung gibt punktuelle Informationen zu Einzelthemen, während Finanzplanung Ihr gesamtes Finanzleben strukturiert – vom Vermögensaufbau, der Altersvorsorge bis zur Nachfolgeregelung – und ist die Basis für richtige Entscheidungen. Mit einem Finanzplan erhalten Sie Klarheit darüber, wo Sie stehen und wie Sie lückenlos Ihre Liquidität sichern können.

Wie unterscheidet sich Ihre Beratung von Bank- oder Versicherungsangeboten?

Ich bin eine freie, unabhängige Wirtschaftsberaterin und berate auf Honorarbasis. Ich empfehle keine Standardprodukte. Mein Einkommen kommt von Ihnen, nicht von Provisionen – so garantiere ich 100% Neutralität z.B. bei Altersvorsorge oder Geldanlage.

Lohnt sich eine individuelle Anlageberatung für meine Bedürfnisse?

Eine Kapitalanlage sollte immer auf Ihre ganz persönlichen Ziele ausgerichtet sein und Ihre spezifische Risikofreudigkeit und -fähigkeit berücksichtigen. Mehr zu Anlageberatung

Welche Altersvorsorge ist die richtige für mich?

Ob Riester, Rürup oder die neuen staatlich geförderten Möglichkeiten – ich vergleiche alle Optionen im Rahmen Ihrer persönlichen Finanzstruktur und berücksichtige dabei auch die individuellen langfristigen Vor- und Nachteile. Mehr zur Altersvorsorge

Wann rechnet sich eine Immobilie als Kapitalanlage?

Ich analysiere Kennzahlen, Finanzierungskonditionen, Mietrenditen und steuerliche Aspekte – individuell für Ihr Budget. Mehr zur Immobilie als Kapitalanlage

Was kostet die Beratung?

Das Honorar richtet sich nach Zeitaufwand und Komplexität. In der Regel arbeite ich für Sie auf der Basis eines detailliert nachgewiesenen Stunden-Honorars. Im kostenlosen Erstgespräch (ca. 30 Min.) klären wir, was Sie benötigen und wie komplex der Beratungsbedarf ausfallen kann.

Wie sieht der Beratungsablauf bei der Finanzplanung aus?

  1. Nachdem wir in einem persönlichen Gespräch geklärt haben, was genau Ihre Erwartungen und Ihre Ziele sind, erfolgt nach der Auftragserteilung die detaillierte Erfassung Ihrer Situation (sämtliche Einnahmen und Ausgaben, Vermögensbestände, Vorsorgeverträge u.v.m.).
  2. Alle Daten werden anschließend in einem professionellen Finanzplanungsprogramm erfasst, bestehende Verträge geprüft und Ihr Status quo dargestellt.
  3. Daraus wird analysiert, wo grundsätzlicher Optimierungsbedarf besteht und welche Maßnahmen geeignet sind, um Ihre Ziele zu erreichen.
  4. Verschiedene Szenario-Simulationen werden miteinander verglichen und die bestgeeignete Option ermittelt.
  5. Daraus wird die individuelle Strategie sowie die konkreten Handlungsempfehlungen – produktunabhängig - für Sie abgeleitet.
  6. Alle Ergebnisse werden dokumentiert und in einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen erläutert, die jeweiligen Vor- und Nachteile und all Ihre Fragen geklärt.
  7. Sie entscheiden, welche Handlungsempfehlungen Sie umsetzen wollen.
  8. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung und unterstützen Sie bei der Recherche und Auswahl der jeweils bestmöglichen Maßnahmen bzw. Produkte.
  9. Auf Wunsch erfolgt eine dauerhafte Betreuung und Begleitung in allen finanziellen Belangen mit update der Finanzplanung zur regelmäßigen Überprüfung der Zielerreichung.


Welche Erfahrungen haben andere Mandanten gemacht? Hier erfahren Sie es.
 
Jetzt Termin anfragen